중동 석유 대체재 필요성 부각, 아프리카 석유 산업 본격화 계기 될까?

이란 전쟁 발발 이후 에너지 자원의 필요성이 날로 부각되고 있습니다. 주식시장에서도 에너지 관련 기업들의 주가가 눈에 띄는 흐름을 보이고 있습니다. 가령 재생에너지, 원자력에너지, 전통 석유산업 등의 주가가 상승세를 나타내고 있었습니다. 

 

이와 더불어 지역적으로도 중동 석유를 대체할 수 있는 새로운 석유 생산지를 찾으려는 움직임도 바빠질 수 있을 듯 한데요. 아프리카 역시 그 후보군 중 하나입니다. 

 

영국 시사주간지 디 이코노미스트는 최근 기사에서 아프리카 석유 산업에 대해 관심이 높아지는 추세를 다뤘습니다. 

 

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나노바나나.

이란 전쟁의 전개가 나올 때마다 세계 석유 시장이 요동치는 가운데, 산유국들은 이번 분쟁이 장기적으로 어떤 영향을 미칠지 저울질하고 있습니다. 한 가지는 분명합니다. 중동의 풍부한 탄화수소를 대체할 수 있는 자원에 대한 수요는 계속 높을 것이라는 점입니다. 그렇다면 그 대안은 어디에서 찾을 수 있을까요?

 

서방의 대형 석유 기업들은 이미 감소하는 매장량 문제에 직면해 있었습니다. 2015년 유가가 급락한 이후, 이들 ‘슈퍼메이저’ 기업들은 탐사 예산을 대폭 삭감했고 특히 글로벌 사우스 지역에서 철수했습니다. 그 결과 연간 신규 유전 발견은 크게 줄어들었습니다. 그러나 최근 몇 년 사이 이들 기업은 다시 탐사에 나서고 있습니다. 많은 기업들이 엑슨모빌이 가이아나 해안에서 거대한 유전을 발견한 데 이끌려 동부 라틴아메리카로 진출했습니다. 전쟁 이전에는 토탈에너지스와 같은 기업들이 중동에서도 다시 관심을 보이기 시작했습니다.

 

아프리카도 있습니다. 지난 10년 동안 대부분의 대형 석유 기업들로부터 큰 관심을 받지 못했던 대륙이지만, 상황이 바뀌고 있습니다. 전쟁 이전부터 투자 계획은 큰 폭의 증가를 예고하고 있었습니다. 컨설팅 업체 우드 매켄지에 따르면, 서방 7대 석유 기업의 아프리카 상류 부문(탐사 및 생산) 투자액은 2026년부터 2030년까지 640억 달러에 이를 것으로 보이며, 이는 이전 5년간의 410억 달러에서 증가한 수치입니다. 전체 상류 투자에서 차지하는 비중도 10.6%에서 13.5%로 높아질 전망입니다. 중동이 분쟁에 휩싸인 상황에서 이 비중은 더 빠르게 확대될 수도 있습니다.

 

정보 제공업체 에스앤피 글로벌의 저스틴 코크런은 대형 석유 기업들이 아프리카로 “밀려들어오고 있다”고 말합니다. 9월에는 토탈에너지스가 라이베리아에서 4개의 해상 탐사권을 획득했고, 10월에는 브리티시 페트롤리엄이 가봉 해안 탐사 계획을 발표했습니다. 2월에는 에니가 코트디부아르에서 유전을 발견했다고 밝혔습니다. 엑슨모빌, 셸, 에퀴노르는 앙골라에서 사업을 확대하고 있습니다.

 

아프리카에 대한 관심 증가는 유망한 지질 구조와 첨단 기술의 발전 덕분이기도 합니다. 특히 해상 석유 자원 잠재력이 막대합니다. 컨설팅 업체 리스타드가 전 세계에서 선정한 ‘고영향’ 유정 42개 가운데 17개가 아프리카에 있습니다. 이들 대부분은 수심 1,500미터 이상의 ‘초심해’에 위치해 있습니다.

 

이러한 유정은 개발에 성공할 경우 막대한 수익을 가져올 수 있지만, 시추 과정은 매우 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 이때 최근 기술 발전이 중요한 역할을 합니다. 인공지능은 유망 지역 탐사를 돕고 있으며, 심해 유정을 위한 부유식 생산·저장·하역 설비 기술의 발전은 생산 확대를 더 쉽고 빠르게 만들고 있습니다. 석유 기업들은 라틴아메리카에서 이러한 기술을 활용한 경험을 쌓아왔습니다.

 

또한 아프리카 각국 정부가 유리한 조건을 제시하고 있다는 점도 영향을 미칩니다. 10여 년 전 대형 석유 기업들이 철수하면서 재정 수입이 줄어든 경험을 한 이들 정부는, 기업들의 탐사를 유도하기 위해 보다 매력적인 조건을 제공하고 있습니다. 아프리카 석유·가스 생산의 절반 이상을 담당하는 국영 석유 기업들은 대규모 신규 해상 발견보다는 기존 육상 유전의 생산을 안정화하고 성숙 자산의 효율을 높이는 데 집중해 왔습니다.

 

그 결과 최근 몇 년 동안 아프리카의 석유·가스 생산량은 하루 1,000만 배럴(석유환산 기준)을 조금 넘는 수준에서 거의 정체되어 있었습니다. 그러나 아프리카 에너지 회의소는 이 수치가 2030년까지 하루 1,360만 배럴로 증가할 것으로 전망합니다.

 

만약 서방 기업들이 이란 전쟁에 대응해 중동 대신 아프리카에서의 시추를 확대한다면, 생산량은 더 늘어날 수도 있습니다. 물론 아프리카 역시 자체적인 불안정성을 안고 있습니다. 그러나 대체 가능한 탄화수소 공급원은 많지 않습니다. 에너지 안보에 대한 우려가 커지는 상황에서, 세계 각국 정부는 공급원이 다른 지역으로 다변화되는 것을 반길 가능성이 큽니다. 게다가 아프리카 자체의 석유·가스 수요도 향후 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 해당 지역의 매력을 더욱 높일 것입니다.

 

그리고 대형 석유 기업들의 경쟁 심리도 무시할 수 없습니다. 에스앤피 글로벌의 코크런은 “누구도 다음 가이아나를 놓치고 싶어 하지 않는다”고 말합니다.