KT 목표주가 높아져, 디지털 플랫폼기업 전환으로 기업가치 부각, 여전한 배당 매력

KT 목표주가가 높아졌습니다. 

 

디지털 플랫폼기업으로 전환으로 저평가 국면에서 벗어날 것으로 예상됐습니다. 

 

이베스트투자증권은 13일 KT 목표주가를 기존 3만7천 원에서 4만 원으로 높였습니다. 투자의견은 '매수'입니다. 

 

오늘 KT 주가는 3만3천 원에 거래를 마쳤습니다. 650원(2%) 상승했습니다.

 

이베스트투자증권은 "KTH와 KT엠하우스 합병 법인 KT알파 출범과 현대미디어 인수 등 그룹사 재편이 가속화하며 디지털 플랫폼기업(디지코) 전환을 통해 저평가 국면에서 벗어날 것"이라며 "배당수익률도 여전히 매력적"이라고 바라봣습니다. 

 

KT의 2021년 예상 주당배당금 기준 배당수익률은 4.6%입니다. 

 

이베스트투자증권은 "타깃 EV/EBITDA를 기존 2.4배에서 2.8배로 조정하고 목표주가를 4만 원으로 올렸습니다. 

 

현재 KT의 디지털 플랫폼기업 전환의 상황들을 살펴보면 KT스튜디오지니를 중심으로 미디어/콘텐츠 사업을 수직계열화하고 BC카드와 케이뱅크를 중심으로 금융사업을 강화하는 등 사업 분야별 중간지주 형태로 그룹사 재편이 진행되고 있습니다. 

 

KT는 2025년 플랫폼/B2B 매출 비중 50%를 경영 목표로 제시하고 있습니다. 

 

제조, 금융, 유통 등 분야에서 B2B 디지털전환(DX) 도입이 확대되고 있습니다. 

 

KT는 인터넷 데이터센터(IDC) 13곳을 보유하고 있습니다. 인터넷 데이터센터 임대율은 90%에 이르며 향후 DBO(디자인 빌드 오퍼레이션), 브랜드 IDC를 통한 지속적 성장이 가능할 것으로 전망됩니다. 

 

KT는 2분기 연결기준으로 영업수익 6조 원, 영업이익 4197억 원을 낸 것으로 추산됐습니다. 시장 기대치를 웃도는 양호한 실적입니다.